La réussite d’un conseiller financier n’est pas qu’une question de chiffres. À l’aube de 2024, les conseillers / CGPI doivent allier la sagesse traditionnelle à des stratégies innovantes de génération de leads pour rester en tête du jeu.
Ce guide explore 17 stratégies éprouvées de génération de leads pour les conseillers financiers. De la puissance de Google Maps aux tactiques plus traditionnelles, nous vous présentons tout ce que vous devez faire pour développer votre réseau et vous aider à apprendre comment obtenir des contacts en tant que conseiller financier.
Prêt à redéfinir votre approche de l’acquisition de clients en tant que CGPI et à attirer davantage de clients potentiels dans le domaine financier ? Plongeons dans le vif du sujet.
Table des matières
1. Participez aux médias sociaux
Les plateformes de médias sociaux sont une mine d’or pour les conseillers financiers. Si vous n’exploitez pas encore les médias sociaux organiques, vous ratez quelque chose.
Commencez par identifier les endroits où vos clients potentiels se retrouvent en ligne. LinkedIn sera certainement votre meilleur atout en tant que conseiller financier.
LinkedIn regorge de professionnels qui se trouvent au bon stade de leur carrière pour apprécier et rechercher des conseils.
Commencez par peaufiner votre profil. Veillez à ce que votre photo et votre résumé reflètent votre professionnalisme et votre expertise. En partageant régulièrement des articles, des points de vue et des conseils financiers rapides, vous vous imposez comme une autorité compétente dans le secteur financier. Et ne vous contentez pas de poster et d’être un fantôme !
Le fait de participer au contenu des autres, de répondre aux questions et de contribuer aux discussions sur la planification financière, les investissements et les tendances du marché peut considérablement accroître votre visibilité.
N’oubliez pas que la cohérence est essentielle dans les médias sociaux. Essayez de partager régulièrement du contenu frais, répondez rapidement à tout commentaire et participez au dialogue !
Utilisez les médias sociaux pour vous positionner en tant que leader d’opinion dans votre domaine. Partagez des conseils financiers utiles, des articles intéressants et vos réflexions sur les tendances financières.
2. Réorganisez votre page d’atterrissage
Il est essentiel de créer une page d’atterrissage pour conseiller financier qui non seulement attire l’attention de vos utilisateurs, mais qui les convertit également – c’est l’art de l’optimisation du taux de conversion (CRO).
Votre page d’atterrissage doit présenter efficacement votre expertise et votre fiabilité en tant que conseiller financier, tout en incitant les visiteurs à prendre rendez-vous pour une consultation ou à demander plus d’informations.
Une excellente page d’accueil pour les conseillers financiers est claire et concise et met en évidence les principaux aspects de vos services de conseil. Il peut s’agir de votre spécialisation dans des domaines d’investissement spécifiques, de votre expérience, de vos approches personnalisées en matière de planification financière ou de votre expérience en matière de réussite avec les clients.
Vous devez inclure des titres accrocheurs, un contenu convaincant, des images attrayantes représentant la croissance financière ou les interactions avec les clients, et des appels à l’action clairs pour améliorer l’efficacité de votre page de renvoi.
L’ajout de témoignages de clients satisfaits, de certifications ou de prix que vous avez reçus et d’affiliations à des organismes financiers renforcera considérablement votre crédibilité.
Voici quelques exemples de textes d’en-tête : “Assurez votre avenir financier grâce aux conseils d’un expert”, “Planification financière personnalisée pour vos objectifs uniques”, ou “Conseils financiers de confiance pour la tranquillité d’esprit”.
Vous devez vous assurer que votre page d’atterrissage est adaptée aux mobiles – une grande partie des utilisateurs se trouvent sur leur téléphone, alors ne les ignorez pas !
3. Se faire connaître grâce à Google My Business
Si vous ne l’avez pas encore fait, créez un profil Google My Business. Il s’agit d’un outil gratuit qui vous permet de promouvoir votre profil d’entreprise et votre site web sur Google Search et Maps. C’est un moyen fantastique d’accroître votre visibilité et d’attirer des prospects locaux.
Lorsque vous êtes facilement repérable dans les recherches locales, vous suscitez davantage de demandes de renseignements et d’interactions avec des clients potentiels. Une fois que vous pourrez effectuer des recherches sur Google Maps et d’autres zones de Google, vous devriez commencer à remarquer que vous recevez davantage de demandes de conseils financiers.
Votre profil Google My Business constitue également une ligne de communication directe avec des clients potentiels. Il vous permet de partager des informations essentielles – vos horaires de travail, vos coordonnées, etc. Plus que de simples faits, ces informations construisent une image de votre fiabilité et de votre professionnalisme.
L’avantage le plus important est peut-être le facteur de confiance. Les commentaires des clients sur votre profil peuvent considérablement renforcer votre crédibilité. Ces avis jouent souvent un rôle crucial pour influencer les nouveaux clients, en montrant des exemples concrets de votre expertise et de la satisfaction de vos clients.
4. Commencer le marketing par courriel
L’utilisation de l’email marketing est un choix judicieux pour les CGPI et les conseillers financiers qui cherchent à générer des leads.
La première étape consiste à créer une liste d’adresses électroniques solide, et une façon intelligente d’y parvenir est de tirer parti de votre site web. Proposez gratuitement une ressource intéressante – il peut s’agir d’un guide perspicace sur la planification de la retraite, de stratégies d’économie d’impôt ou de conseils en matière d’investissement – en échange de l’adresse électronique des visiteurs.
Cette approche contribue non seulement à la constitution de listes, mais donne également le ton quant au type de valeur que vous offrirez.
Une fois que votre liste d’adresses électroniques commence à s’étoffer, vous devez vous engager régulièrement auprès de vos abonnés. Envoyez des lettres d’information qui sont plus qu’un simple argument de vente. Par exemple, partager des idées sur les tendances financières récentes, offrir des conseils pratiques sur la gestion des finances en période d’incertitude ou décoder des concepts financiers complexes. Vous pouvez également mettre en avant des études de cas où vos conseils ont aidé des clients à atteindre leurs objectifs financiers. Ce contenu doit non seulement informer, mais aussi rassurer vos abonnés en leur montrant que vous comprenez leurs besoins et leurs défis financiers.
N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas tant de vanter les mérites de votre service que de fournir des informations réellement utiles. Cela permet non seulement de renforcer la crédibilité, mais aussi d’établir une relation avec les clients potentiels – ils seront plus enclins à se tourner vers vous lorsqu’ils auront besoin de conseils financiers, car vous aurez déjà fait la preuve de votre expertise.
Il est également essentiel de revoir et d’affiner régulièrement le contenu de vos courriels en fonction des commentaires des abonnés et des indicateurs d’engagement. Cela garantit que vos courriels restent pertinents, attrayants et efficaces pour convertir les clients potentiels en clients.
5. Participer à des événements de mise en réseau
Les événements de mise en réseau sont un outil essentiel pour les conseillers financiers indépendants et les conseillers financiers. Il peut s’agir de conférences sectorielles, d’événements professionnels locaux ou de rassemblements communautaires.
Votre discours d’ascenseur lors de ces événements est essentiel. Il doit être concis et mettre en évidence votre approche unique ou votre expertise spécifique, qu’il s’agisse de planification de la retraite ou de personnes fortunées. Cette approche suscitera l’intérêt et ouvrira la voie à des conversations plus approfondies.
Les cartes de visite sont plus que de simples informations de contact ; elles sont un rappel physique de votre interaction. Faites ressortir le vôtre avec un slogan mémorable ou un code QR renvoyant à votre site web professionnel.
Il est essentiel d’engager des conversations constructives. Discutez des tendances financières actuelles, partagez vos idées sur les stratégies d’investissement ou parlez des défis de la planification financière dans l’économie d’aujourd’hui. Cela permet non seulement de mettre en valeur vos connaissances, mais aussi d’identifier les besoins spécifiques des clients potentiels.
N’oubliez pas que le suivi de ces événements est aussi important que l’interaction elle-même. Contactez-les par un courriel personnalisé ou une connexion LinkedIn pour montrer votre intérêt et rester à l’avant-plan de leurs préoccupations en matière de conseils financiers.
6. Mettre en place un système d’orientation
Les recommandations peuvent être un moyen fantastique de générer des prospects de qualité pour les CGPI et les conseillers financiers. Si vous ne l’avez pas encore fait, envisagez de mettre en place un programme de parrainage. Il peut s’agir d’un outil puissant, car les recommandations s’accompagnent souvent d’un niveau de confiance et de crédibilité que les prospects froids n’ont pas.
Vous devriez envisager d’offrir des incitations pour les recommandations. Il peut s’agir d’une réduction sur vos services pour le référent et le nouveau client, ce qui crée une situation gagnant-gagnant. Par ailleurs, un petit cadeau attentionné en guise de remerciement peut être un excellent moyen de montrer votre gratitude.
Pensez à ce qui plairait le plus à votre clientèle – peut-être une carte-cadeau pour un restaurant populaire ou une ressource exclusive de planification financière.
Assurez-vous que vos clients existants sont bien informés de votre programme de recommandation. Intégrez des informations à ce sujet dans vos canaux de communication habituels. Par exemple, mentionnez-le dans vos bulletins d’information électroniques, en ajoutant une section spécifique qui souligne les avantages de l’envoi de nouveaux clients. Sur votre site web, envisagez d’avoir une page dédiée au système de parrainage, afin que les clients puissent facilement trouver et comprendre le processus.
7. Accueillir un webinaire
Les webinaires et les ateliers peuvent constituer une stratégie très efficace pour attirer des clients potentiels ciblés et mettre en valeur votre expertise.
Envisagez des sujets qui sont à la fois d’actualité et pertinents pour votre public cible. Par exemple, vous pourriez organiser un webinaire sur le thème “Naviguer dans la volatilité des marchés – Stratégies pour les investisseurs à long terme” ou un atelier sur le thème “Planifier efficacement sa retraite dans la quarantaine et la cinquantaine”.
Ces thèmes abordent des préoccupations financières courantes et peuvent attirer un large éventail de clients potentiels.
La promotion est la clé du succès de ces événements. Exploitez pleinement votre site web en créant une page dédiée aux événements où les visiteurs peuvent trouver des informations et s’inscrire aux webinaires et ateliers à venir. Cette page doit être facilement accessible, voire figurer sur votre page d’accueil pour une visibilité maximale.
Tirez parti de vos plateformes de médias sociaux pour créer un engouement autour de vos événements. Créez des messages attrayants qui mettent en évidence la valeur du webinaire ou de l’atelier et encouragez les personnes qui vous suivent à partager ces messages. Vous pouvez même envisager de renforcer vos messages par de la publicité payante sur les médias sociaux.
Encouragez les participants à s’inscrire en indiquant leur adresse électronique, ce qui sert deux objectifs : d’une part, cela vous permet d’évaluer l’intérêt et de gérer l’événement de manière efficace et, d’autre part, cela vous donne un moyen de suivre les participants après l’événement.
Le suivi après l’événement est crucial – envoyez un courriel de remerciement, mentionnez les points clés de l’événement et proposez éventuellement des consultations individuelles pour discuter des besoins individuels en matière de planification financière.
8. Essayer les publicités Facebook
Les publicités Facebook peuvent changer la donne pour les conseillers financiers et constituent un moyen évolutif d’attirer des clients potentiels.
L’essentiel est de concevoir des publicités qui trouvent un écho auprès de votre public cible. Imaginez que vous parcourez les médias sociaux et qu’une publicité Facebook s’affiche : ” Vous êtes inquiet au sujet de votre épargne-retraite ? Parlons-en !” Elle est claire, directe et répond à une préoccupation commune. Ce type d’en-tête attire l’attention et s’adresse directement aux problèmes du public.
Un autre aspect essentiel est l’offre. Vous pouvez essayer quelque chose comme “Bilan de santé financier gratuit en 30 minutes”. Ce type d’offre est séduisant parce qu’il ne comporte aucun risque et qu’il promet de la valeur. Les gens aiment recevoir quelque chose pour rien, et une consultation gratuite est un excellent moyen de présenter vos services sans faire de vente forcée.
Mais comment savoir ce qui fonctionne ? C’est là qu’intervient la bibliothèque de publicités Facebook. Il s’agit d’une ressource fantastique qui vous permet de voir quels types d’annonces sont diffusés par d’autres conseillers financiers. En voyant des exemples concrets, vous pouvez vous faire une idée du type de messages et d’offres qui trouvent un écho auprès du public.
N’oubliez pas de créer des annonces attrayantes avec des textes et des visuels convaincants. Incluez un appel à l’action clair qui encourage les utilisateurs à passer à l’étape suivante, qu’il s’agisse de visiter votre site web ou de prendre rendez-vous pour une consultation.
9. Partenariats avec des influenceurs
Les partenariats avec des influenceurs ne sont pas courants dans le monde de la génération de leads pour les conseillers financiers, mais ils peuvent fonctionner brillamment lorsqu’ils sont correctement mis en œuvre. L’idée est de tirer parti de la confiance et de l’engagement que les influenceurs ont acquis auprès de leur public.
Pensez-y de la manière suivante : lorsqu’un influenceur respecté raconte comment un conseiller financier l’a aidé à naviguer dans le monde complexe des investissements ou de la planification de la retraite, ses adeptes sont susceptibles de le remarquer.
Un bon point de départ consiste à rechercher des influenceurs dont l’audience correspond à votre cible démographique. Par exemple, si vous vous concentrez sur les jeunes professionnels, un influenceur qui parle de l’évolution de carrière ou du développement personnel pourrait convenir parfaitement. La clé est la pertinence. Vos services doivent être le prolongement naturel de ce dont parle l’influenceur.
Le partenariat peut prendre différentes formes. L’influenceur pourrait peut-être raconter une histoire personnelle sur la façon dont il a bénéficié de vos conseils, en insérant un appel à l’action tel que “Planifiez votre bilan de santé financier gratuit avec [Your Name] aujourd’hui !”. Ils peuvent également organiser une séance de questions-réponses avec vous sur leur plateforme, afin de discuter des défis financiers communs et des solutions à y apporter.
N’oubliez pas que l’authenticité est essentielle. Le public de l’influenceur doit avoir le sentiment que la recommandation est authentique et qu’il ne s’agit pas d’un simple soutien rémunéré. Cette sincérité se reflétera positivement sur vos services et peut considérablement renforcer votre crédibilité et votre portée.
10. Retourner au marketing par publipostage
À l’ère du numérique, le marketing direct peut sembler démodé. Mais elle peut être très efficace. Envisagez d’envoyer des lettres ou des cartes postales personnalisées à des prospects potentiels dans votre région.
N’oubliez pas d’inclure un CTA fort dans vos publipostages. Il peut s’agir d’inviter les destinataires à prendre rendez-vous pour une consultation gratuite, à participer à un atelier ou à visiter votre site web pour plus d’informations.
11. S’associer à des entreprises locales
Les partenariats avec les entreprises locales peuvent être une situation gagnant-gagnant et peuvent vous permettre d’obtenir des prospects ACI très ciblés et de grande qualité. Ces partenariats peuvent vous permettre de toucher un public plus large tout en apportant une valeur ajoutée à vos partenaires et à leur clientèle. La beauté de ces partenariats réside dans les avantages mutuels et la capacité à tirer parti de la confiance déjà établie.
Imaginez que vous vous associez à une agence immobilière locale. Vous pouvez y proposer des services de planification financière adaptés aux nouveaux propriétaires ou à ceux qui souhaitent investir dans l’immobilier. C’est un choix naturel : les personnes qui s’occupent de biens immobiliers ont souvent besoin de conseils financiers. Vos services deviennent une valeur ajoutée à l’offre de l’agence, améliorant l’expérience de ses clients et votre visibilité.
De même, vous pourriez mettre en place un système de recommandation avec un cabinet comptable. Dans ce cadre, ils vous adressent des clients qui ont besoin de conseils en matière d’investissement ou de planification de la retraite et, de votre côté, vous pouvez leur renvoyer des clients qui ont besoin de conseils fiscaux spécialisés ou de services de comptabilité. Cette relation symbiotique profite aux deux parties : les comptables peuvent proposer un ensemble de services plus complet et vous avez accès à un groupe de clients potentiels qui comprennent déjà la valeur des conseils financiers professionnels.
Ces partenariats doivent être plus que transactionnels ; ils doivent permettre de nouer des relations. En intégrant vos services aux entreprises locales, vous ne vous contentez pas d’atteindre de nouveaux clients potentiels, vous vous intégrez à la communauté. Il s’agit de créer un réseau où toutes les parties concernées – vous, l’entreprise locale et les clients – bénéficient de la collaboration.
12. Commencer à faire de la prospection à froid
Le démarchage téléphonique peut sembler une tâche décourageante, surtout pour les conseillers financiers qui débutent. Mais, avec une bonne approche et un peu de pratique, il peut s’agir d’un moyen efficace d’attirer plus de clients potentiels.
Tout d’abord, vous aurez besoin d’une liste de clients potentiels. Il peut s’agir de personnes ayant récemment créé leur propre entreprise, de personnes approchant de l’âge de la retraite ou même de jeunes professionnels souhaitant investir pour la première fois. Il s’agit de groupes qui pourraient avoir besoin de conseils financiers mais qui ne les ont pas encore demandés. Il existe plusieurs endroits où l’on peut acheter ces listes en ligne.
Lors du premier appel, n’oubliez pas que tout est dans l’approche. Commencez par une présentation amicale, en expliquant brièvement qui vous êtes et pourquoi vous appelez. Par exemple, “Bonjour, je suis Alex des Services financiers XYZ. J’ai remarqué que vous avez récemment créé une entreprise et je voulais vous contacter pour savoir si vous aviez besoin d’aide en matière de planification financière ou de stratégies d’investissement.”
Ensuite, il est essentiel d’écouter. Donnez à votre interlocuteur la possibilité de parler de ses objectifs financiers ou de ses préoccupations. Cela permet non seulement d’établir des relations, mais aussi d’obtenir des informations précieuses sur la manière dont vous pouvez adapter vos services à leurs besoins.
Ne soyez pas trop pressant. S’il n’est pas intéressé, remerciez-le poliment pour son temps et passez à autre chose. Mais s’ils sont intéressés, c’est l’occasion de briller. Expliquez brièvement en quoi vos services peuvent leur être utiles, peut-être en mentionnant un client similaire que vous avez aidé dans le passé.
Enfin, terminez toujours l’appel en demandant à l’interlocuteur s’il est intéressé par une conversation plus détaillée, que ce soit par téléphone ou en personne. Cela permet de garder la porte ouverte à de futures interactions et constitue une manière douce de les guider pour qu’ils deviennent des clients.
13. Organiser des séminaires d’éducation financière
Les webinaires sont un excellent moyen pour les conseillers financiers d’entrer en contact avec des clients potentiels, notamment en explorant des sujets pertinents pour différents publics. Par exemple, un webinaire intitulé “Naviguer dans l’assurance pour les entrepreneurs” peut répondre aux besoins spécifiques des propriétaires de petites entreprises, en expliquant comment l’assurance s’intègre dans leur stratégie financière globale.
Un autre thème, “Préparation à la retraite”, pourrait intéresser ceux qui approchent de la retraite, en mettant l’accent sur la manière d’assurer la stabilité financière et sur la place de la planification successorale.
La collaboration avec des réseaux d’entreprises locales ou des communautés de retraités pourrait élargir le public et apporter des points de vue divers à ces discussions. Les séances interactives de questions-réponses apportent une valeur ajoutée en répondant directement aux préoccupations des participants, ce qui rend les webinaires plus attrayants et plus instructifs.
14. Créer un cours en ligne
La création d’un cours en ligne demande beaucoup de travail, mais elle peut être un très bon moyen d’obtenir des prospects. Par exemple, vous pouvez créer un cours sur un sujet lié à la planification financière, comme l’établissement d’un budget ou l’investissement.
Vous pouvez promouvoir votre cours sur votre site web, vos plateformes de médias sociaux ou votre lettre d’information électronique.
15. Acheter des pistes de conseillers financiers
Si vous avez du mal à générer des leads de manière organique, envisagez d’acheter des leads de conseillers financiers auprès de services de génération de leads. Il existe de nombreuses entreprises qui vendent des pistes, mais soyez prudent. Vous devez vous assurer que les pistes sont de haute qualité et pertinentes pour votre entreprise.
Faites des recherches sur l’entreprise, vérifiez les avis et demandez un échantillon de ses prospects. Assurez-vous de bien comprendre leur structure tarifaire et ce que vous obtenez pour votre argent.
Lorsque vous achetez des leads, il est important de garder un œil sur ces chiffres afin de connaître le coût par lead et le coût par rendez-vous !
Bien que nous ne puissions pas nous porter garants de ces entreprises, nous avons trouvé, au cours de nos recherches, les entreprises suivantes qui vous permettent d’acheter des pistes de conseillers : Paladin Digital Marketing et Cleverly.
16. Sponsoriser des événements ou des équipes locales
Le parrainage d’équipes sportives, d’événements ou de clubs locaux est un moyen fantastique d’accroître votre visibilité et de montrer votre soutien à la communauté. Il s’agit principalement d’une activité de développement de la marque, mais elle peut également attirer des clients potentiels dans le domaine des conseils financiers.
Choisissez une équipe ou un club qui correspond à votre cible démographique. Assurez-vous que votre parrainage inclut une certaine forme de visibilité, comme votre logo sur les maillots de l’équipe ou des bannières lors des événements.
17. Tirer parti des témoignages de clients
Les témoignages de clients sont un moyen efficace d’instaurer la confiance et d’attirer des clients potentiels. Si vos clients sont satisfaits de vos services, demandez-leur de vous fournir un témoignage. Vous pouvez utiliser ces témoignages sur votre site web, vos plateformes de médias sociaux et votre matériel de marketing.
N’oubliez pas que l’authenticité est essentielle. Ne soyez pas tenté de falsifier les témoignages ou de les modifier de quelque manière que ce soit. Les clients potentiels apprécieront l’honnêteté et l’authenticité de témoignages réels et non édités.
18. Obtenir plus de prospects avec Growform
Dans le monde compétitif de la génération de leads dans le domaine du conseil financier, chaque visite de site web est un lead potentiel.
Mais avec le raccourcissement de la durée d’attention et l’augmentation du temps passé sur les écrans mobiles, vous êtes plus que jamais en concurrence pour attirer l’attention de vos utilisateurs.
Un formulaire long et ennuyeux qui demande trop d’informations d’emblée rebute rapidement les utilisateurs, ce qui réduit votre volume de prospects et gaspille vos dépenses publicitaires.
C’est là que Growform intervient :
Growform n’est pas un simple constructeur de formulaires – il a été conçu pour la génération de leads. Il utilise les meilleures pratiques d’optimisation du taux de conversion, la recherche UX et les principes psychologiques pour vous permettre d’obtenir plus de prospects.
Avec Growform, vos utilisateurs ne sont jamais accueillis par un mur de questions ennuyeux.
Par exemple, voici à quoi ressemble un formulaire Growform pour une compagnie d’assurance-vie :
En divisant les questions en plusieurs étapes et en les posant de manière attrayante, vous serez en mesure d’obtenir deux fois plus de prospects à partir du même trafic.
Il est facile d’intégrer un formulaire Growform dans n’importe quelle page de votre site web, et l’outil peut envoyer des prospects pratiquement n’importe où via Zapier.
Les conseillers financiers et les experts en génération de leads du monde entier utilisent Growform pour extraire plus de leads de leurs pages d’atterrissage, mieux qualifier leurs leads et garder une trace de ce qui fonctionne. Essayer un 14 jours d’essai gratuitsans carte de crédit !