Ser un asesor financiero de éxito no es sólo un juego de números. En el horizonte de 2024, los asesores / IFAs necesitan combinar la sabiduría tradicional con estrategias innovadoras de generación de leads para mantenerse en cabeza.
Esta guía explora 17 estrategias probadas de generación de leads para asesores financieros. Desde el poder de Google Maps hasta las tácticas más anticuadas, le explicaremos todo lo que debe hacer para ampliar su red de contactos y le ayudaremos a aprender cómo conseguir clientes potenciales como asesor financiero.
¿Está preparado para redefinir su enfoque de captación de clientes como asesor financiero y conseguir más clientes potenciales? Vamos a sumergirnos.
Tabla de contenidos
1. En las redes sociales
Las redes sociales son una mina de oro para los asesores financieros. Si aún no está aprovechando las redes sociales orgánicas, se lo está perdiendo.
Empiece por identificar dónde se conectan sus clientes potenciales. LinkedIn es, con casi total seguridad, tu mejor opción como asesor financiero.
LinkedIn rebosa de profesionales que se encuentran en la etapa adecuada de sus carreras para apreciar y buscar orientación.
Empiece por pulir a fondo su perfil. Asegúrese de que su foto y su resumen reflejan su profesionalidad y experiencia. Compartir regularmente artículos, ideas y consejos financieros rápidos le ayuda a establecerse como una autoridad bien informada en el sector financiero. ¡Y no te limites a postear y fantasmear!
Participar en los contenidos de los demás, responder a preguntas y contribuir a los debates sobre planificación financiera, inversiones y tendencias del mercado puede aumentar considerablemente su visibilidad.
Recuerde que la coherencia es fundamental en las redes sociales. Trate de compartir constantemente contenidos nuevos, responda con prontitud a cualquier comentario y participe en el diálogo.
Utilice las redes sociales para establecerse como líder de opinión en su campo. Comparta consejos financieros útiles, artículos interesantes y sus opiniones sobre tendencias financieras.
2. Renueve su página de destino
Es fundamental crear una página de aterrizaje para asesores financieros que no sólo capte la atención de los usuarios, sino que además convierta: el arte de la optimización de la tasa de conversión (CRO).
Su página de aterrizaje debe mostrar eficazmente su experiencia y fiabilidad como asesor financiero y, al mismo tiempo, animar a los visitantes a concertar una cita o solicitar más información.
Una página de aterrizaje estelar para asesores financieros es clara y concisa, y destaca los aspectos clave de sus servicios de asesoramiento. Puede que esto incluya su especialización en áreas de inversión específicas, su experiencia, enfoques de planificación financiera personalizados o su historial de éxito con los clientes.
Debe incluir titulares llamativos, contenidos convincentes, imágenes atractivas que representen el crecimiento financiero o las interacciones con los clientes, y llamadas a la acción claras para aumentar la eficacia de su página de destino.
Si añade testimonios de clientes satisfechos, certificaciones o premios que haya recibido y afiliaciones a organismos financieros, aumentará considerablemente su credibilidad.
Ejemplos de texto de cabecera podrían ser: “Asegure su futuro financiero con asesoramiento experto”, “Planificación financiera personalizada para sus objetivos únicos” o “Orientación financiera de confianza para su tranquilidad”.
Tendrás que asegurarte de que tu página de aterrizaje es apta para móviles: una gran parte de los usuarios estarán en sus teléfonos, ¡así que no los ignores!
3. Hazte ver con Google My Business
Si aún no lo ha hecho, cree un perfil de Google My Business. Se trata de una herramienta gratuita que le permite promocionar su perfil de empresa y su sitio web empresarial en la Búsqueda de Google y en Google Maps. Es una forma fantástica de aumentar su visibilidad y atraer clientes potenciales locales.
Cuando se le encuentra fácilmente en las búsquedas locales, se producen más consultas e interacciones con clientes potenciales. Una vez que se le pueda buscar en Google Maps y otras áreas de Google, debería empezar a notar que llegan más clientes potenciales de asesoramiento financiero.
Su perfil de Google My Business también actúa como una línea directa de comunicación con clientes potenciales. Te permite compartir información vital: tu horario de trabajo, datos de contacto y demás. Más que hechos, esta información construye una narrativa sobre su fiabilidad y profesionalidad.
Quizá la ventaja más significativa sea el factor confianza. Las reseñas de clientes en su perfil pueden reforzar enormemente su credibilidad. Estas reseñas suelen desempeñar un papel crucial a la hora de influir en nuevos clientes, ya que muestran ejemplos reales de su experiencia y de la satisfacción de sus clientes.
4. Iniciar el marketing por correo electrónico
Utilizar el marketing por correo electrónico es una medida inteligente para las IFA y los asesores financieros que buscan generar clientes potenciales.
El primer paso es crear una lista de correo electrónico sólida, y una forma inteligente de hacerlo es aprovechando su sitio web. Ofrezca un recurso atractivo de forma gratuita -puede ser una guía detallada sobre planificación de la jubilación, estrategias de ahorro fiscal o consejos de inversión- a cambio de las direcciones de correo electrónico de los visitantes.
Este enfoque no sólo ayuda a crear listas, sino que también marca la pauta del tipo de valor que ofrecerá.
Una vez que su lista de correo electrónico empiece a crecer, debe interactuar con sus suscriptores con regularidad. Envíe boletines que sean algo más que un simple argumento de venta. Por ejemplo, compartir ideas sobre tendencias financieras recientes, ofrecer consejos prácticos para gestionar las finanzas en tiempos de incertidumbre o descifrar conceptos financieros complejos. También puede destacar casos prácticos en los que su asesoramiento haya ayudado a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Este contenido no sólo debe informar, sino también asegurar a sus abonados que usted comprende sus necesidades y retos financieros.
No olvide que no se trata tanto de promocionar su servicio como de ofrecer información realmente útil. Esto no sólo crea credibilidad, sino que también establece una relación con los clientes potenciales: es más probable que acudan a usted cuando necesiten asesoramiento financiero porque ya ha demostrado su experiencia.
También es fundamental revisar y perfeccionar periódicamente el contenido de los correos electrónicos en función de los comentarios de los suscriptores y las métricas de participación. Esto garantiza que sus correos electrónicos sigan siendo pertinentes, atractivos y eficaces para convertir clientes potenciales en clientes.
5. Asistir a eventos de networking
Los eventos de networking son una herramienta vital para los IFA y los asesores financieros. Puede tratarse de conferencias sectoriales, actos empresariales locales o reuniones comunitarias.
Tu discurso de ascensor en estos eventos es clave. Debe ser concisa y poner de relieve su enfoque único o una experiencia específica, ya sea la planificación de la jubilación o los particulares con grandes patrimonios. Este enfoque despertará el interés y allanará el camino para conversaciones más profundas.
Las tarjetas de visita son algo más que información de contacto: son un recordatorio físico de su interacción. Haz que el tuyo destaque con un eslogan memorable o un código QR que enlace con tu sitio web profesional.
Es crucial entablar conversaciones significativas. Discuta las tendencias financieras actuales, comparta ideas sobre estrategias de inversión o hable de los retos de la planificación financiera en la economía actual. Esto no sólo demuestra sus conocimientos, sino que también ayuda a identificar las necesidades específicas de los clientes potenciales.
Recuerde que el seguimiento de estos actos es tan importante como la propia interacción. Ponte en contacto con ellos mediante un correo electrónico personalizado o una conexión de LinkedIn para mostrar un interés genuino y mantenerte a la vanguardia de su asesoramiento financiero.
6. Crear un sistema de recomendación
Las referencias pueden ser una forma fantástica de generar clientes potenciales de calidad para las IFA y los asesores financieros. Si aún no lo ha hecho, considere la posibilidad de crear un programa de recomendación. Esto puede ser una herramienta poderosa, ya que las referencias a menudo vienen acompañadas de un nivel de confianza y credibilidad que no tienen las pistas frías.
Debería plantearse ofrecer incentivos por las recomendaciones. Podría tratarse de un descuento en sus servicios, tanto para el recomendante como para el nuevo cliente, creando una situación en la que todos salen ganando. Otra opción es hacer un pequeño regalo como muestra de agradecimiento.
Piense en lo que sería más atractivo para su clientela: quizá una tarjeta regalo para un restaurante popular o un recurso exclusivo de planificación financiera.
Asegúrese de que sus clientes actuales están bien informados sobre su programa de recomendación. Incorpore información al respecto en sus canales de comunicación habituales. Por ejemplo, menciónelo en sus boletines de noticias por correo electrónico, añadiendo una sección específica que destaque las ventajas de recomendar nuevos clientes. En su sitio web, considere la posibilidad de crear una página dedicada al sistema de recomendación, para que los clientes puedan encontrarlo fácilmente y comprender el proceso.
7. Organizar un seminario web
Los seminarios web y los talleres pueden ser una estrategia muy poderosa para atraer clientes potenciales de asesores financieros y mostrar su experiencia.
Considere temas oportunos y relevantes para su público objetivo. Por ejemplo, podría organizar un seminario web sobre “Navegar por la volatilidad de los mercados – Estrategias para inversores a largo plazo” o impartir un taller sobre “Planificación eficaz de la jubilación a los 40 y 50 años”.
Estos temas abordan preocupaciones financieras comunes y pueden atraer a una amplia gama de clientes potenciales.
La promoción es clave para el éxito de estos actos. Saque el máximo partido a su sitio web creando una página dedicada a eventos en la que los visitantes puedan encontrar información detallada e inscribirse en los próximos seminarios web y talleres. Esta página debe ser de fácil acceso, e incluso figurar en su página de inicio para lograr la máxima visibilidad.
Aproveche sus plataformas de medios sociales para generar expectación en torno a sus eventos. Cree publicaciones atractivas que destaquen el valor del seminario web o taller y anime a sus seguidores a compartirlas. Incluso puedes plantearte potenciar tus publicaciones con publicidad de pago en las redes sociales.
Anime a los asistentes a que se inscriban con sus direcciones de correo electrónico, lo que sirve a dos propósitos: le ayuda a calibrar el interés y a gestionar el acto con eficacia y le proporciona un medio para hacer un seguimiento de los asistentes después del acto.
El seguimiento posterior al evento es crucial: envíe un correo electrónico de agradecimiento, incluya los puntos clave del evento y, tal vez, ofrezca consultas individuales para discutir las necesidades individuales de planificación financiera.
8. Pruebe Facebook Ads
Los anuncios de Facebook pueden cambiar las reglas del juego para los asesores financieros y ofrecen una forma escalable de captar clientes potenciales.
La clave está en crear anuncios que resuenen entre su público objetivo. Imagina que estás navegando por las redes sociales y aparece un anuncio en Facebook que dice: “¿Preocupado por tus ahorros para la jubilación? Hablemos”. Es claro, directo y aborda una preocupación común. Este tipo de encabezado llama la atención y se dirige directamente a los puntos débiles del público.
Otro aspecto vital es la oferta. Podrías probar con algo como: “¡Revisión financiera gratuita de 30 minutos!”. Este tipo de oferta es atractiva porque no entraña riesgos y promete valor. A la gente le encanta recibir algo a cambio de nada, y una consulta gratuita es una forma estupenda de presentar sus servicios sin hacer una venta agresiva.
Pero, ¿cómo saber lo que funciona? Ahí es donde entra en juego la biblioteca de anuncios de Facebook. Es un recurso fantástico que te permite ver qué tipo de anuncios están publicando otros asesores financieros. Al ver ejemplos reales, puede hacerse una idea de qué tipo de mensajes y ofertas resuenan entre el público.
No olvide crear anuncios atractivos con textos y efectos visuales convincentes. Incluya una llamada a la acción (CTA) clara que anime a los usuarios a dar el siguiente paso, ya sea visitar su sitio web o concertar una consulta.
9. Asociaciones con personas influyentes
Las colaboraciones con influencers no son habituales en el mundo de la generación de leads para asesores financieros, pero pueden funcionar de maravilla si se llevan a cabo correctamente. La idea es aprovechar la confianza y el compromiso que las personas influyentes han creado con su audiencia.
Piénsalo así: cuando una persona influyente y respetada habla de cómo un asesor financiero le ayudó a desenvolverse en el complejo mundo de las inversiones o la planificación de la jubilación, es probable que sus seguidores presten atención.
Un buen punto de partida es buscar a personas influyentes cuyo público coincida con su grupo demográfico objetivo. Por ejemplo, si te centras en los jóvenes profesionales, una persona influyente que hable sobre el crecimiento profesional o el desarrollo personal podría encajar perfectamente. La clave es la relevancia. Tus servicios deben parecer una extensión natural de aquello de lo que habla el influencer.
La asociación podría adoptar diversos formatos. Tal vez la persona influyente podría compartir una historia personal sobre cómo se ha beneficiado de tus consejos, entrelazando una llamada a la acción del tipo: “Programa hoy mismo tu chequeo financiero gratuito con [Your Name] “. También podrían organizar una sesión de preguntas y respuestas contigo en su plataforma, en la que hablarían de los retos financieros comunes y sus soluciones.
Recuerde que la autenticidad es crucial. La audiencia de la persona influyente debe sentir que la recomendación es genuina y no sólo un apoyo pagado. Esta sinceridad se reflejará positivamente en sus servicios y puede aumentar significativamente su credibilidad y alcance.
10. Volver a Marketing por correo directo
En la era digital, el marketing por correo directo puede parecer anticuado. Pero puede seguir siendo muy eficaz. Considere la posibilidad de enviar cartas o postales personalizadas a posibles clientes potenciales de su zona.
No olvide incluir una CTA fuerte en sus piezas de publicidad directa. Por ejemplo, invitando a los destinatarios a programar una consulta gratuita, asistir a un taller o visitar su sitio web para obtener más información.
11. Asociarse con empresas locales
Las asociaciones con empresas locales pueden ser una situación beneficiosa para todos y pueden proporcionarle contactos de IFA muy específicos y de alta calidad. Estas asociaciones pueden permitirle llegar a un público más amplio y, al mismo tiempo, aportar valor a sus socios y a su clientela. La belleza de estas asociaciones reside en los beneficios mutuos y en la capacidad de aprovechar esa confianza ya establecida.
Imagine que se alía con una agencia inmobiliaria local. Aquí puede ofrecer servicios de planificación financiera adaptados a los nuevos propietarios o a quienes desean invertir en inmuebles. Es algo natural: las personas que se dedican al sector inmobiliario suelen necesitar asesoramiento financiero. Tus servicios se convierten en un valor añadido a la oferta de la agencia, mejorando su experiencia de cliente y tu visibilidad.
Del mismo modo, podría establecer un sistema de referencias con una empresa de contabilidad. De este modo, ellos remiten a los clientes que necesitan asesoramiento sobre inversiones o planificación de la jubilación y, a su vez, usted puede remitirles a ellos para que le presten asesoramiento fiscal especializado o servicios de contabilidad. Esta relación simbiótica beneficia a ambas partes: los contables pueden ofrecer un paquete de servicios más completo, y usted accede a un grupo de clientes potenciales que ya comprenden el valor de la orientación financiera profesional.
Estas asociaciones deben ser algo más que meras transacciones; deben consistir en establecer relaciones. Al integrar sus servicios con empresas locales, no sólo llega a nuevos clientes potenciales, sino que se integra en la comunidad. Se trata de crear una red en la que todos los implicados -tú, la empresa local y los clientes- se beneficien de la colaboración.
12. Empezar a hacer llamadas en frío
La llamada en frío puede parecer una tarea desalentadora, especialmente para los asesores financieros que acaban de empezar. Pero, con el enfoque adecuado y un poco de práctica, puede ser una forma eficaz de captar más clientes potenciales de IFA.
Lo primero es lo primero: necesitarás una lista de clientes potenciales. Puede tratarse de personas que acaban de crear su propia empresa, personas que se acercan a la edad de jubilación o incluso jóvenes profesionales que desean invertir por primera vez. Todos ellos son grupos que podrían necesitar asesoramiento financiero pero aún no lo han buscado. Hay varios sitios donde comprar estas listas en línea.
Cuando hagas esa primera llamada, recuerda que lo importante es el enfoque. Empieza con una presentación amistosa, explicando brevemente quién eres y por qué llamas. Por ejemplo: “Hola, soy Alex, de XYZ Financial Services. Me he dado cuenta de que hace poco has montado un negocio y quería ponerme en contacto contigo para ver si podrías necesitar ayuda con la planificación financiera o las estrategias de inversión.”
Entonces, es clave escuchar. Dé a la persona que está al otro lado la oportunidad de hablar sobre sus objetivos o preocupaciones financieras. Esto no sólo ayuda a establecer una buena relación, sino que también le proporciona información valiosa sobre cómo puede adaptar sus servicios a sus necesidades.
No seas demasiado insistente. Si no le interesa, agradézcale amablemente su tiempo y siga adelante. Pero, si están interesados, esta es tu oportunidad de brillar. Explique brevemente en qué les pueden beneficiar sus servicios, quizá mencionando a un cliente similar al que haya ayudado en el pasado.
Por último, termine siempre la llamada preguntando si le interesaría mantener una conversación más detallada, ya sea por teléfono o en persona. Esto mantiene la puerta abierta para futuras interacciones y es una forma suave de guiarles para que se conviertan en clientes.
13. Organizar seminarios de educación financiera
Los seminarios web son una excelente forma de que los asesores financieros conecten con clientes potenciales, sobre todo explorando temas relevantes para distintos públicos. Por ejemplo, un seminario web titulado “Navegar por los seguros para empresarios” puede abordar las necesidades específicas de los propietarios de pequeñas empresas, analizando cómo se integran los seguros en su estrategia financiera global.
Otro tema, “Preparación para la jubilación”, podría interesar a quienes están a punto de jubilarse, centrándose en cómo garantizar la estabilidad financiera y en qué lugar ocupa la planificación patrimonial.
La colaboración con redes empresariales locales o comunidades de jubilados podría ampliar la audiencia y aportar diversos puntos de vista a estos debates. Las sesiones interactivas de preguntas y respuestas añaden valor al abordar directamente las preocupaciones de los asistentes, lo que convierte los seminarios web en una experiencia más atractiva e informativa.
14. Crear un curso en línea
Crear un curso en línea requiere mucho trabajo, pero puede ser una forma muy buena de conseguir clientes potenciales. Por ejemplo, podría crear un curso sobre un tema relacionado con la planificación financiera, como la elaboración de presupuestos o la inversión.
Puede promocionar su curso en su sitio web, en las redes sociales o en su boletín electrónico.
15. Comprar prospectos de asesores financieros
Si tiene dificultades para generar contactos de forma orgánica, considere la posibilidad de comprar contactos de asesores financieros a servicios de generación de contactos. Hay muchas empresas que venden clientes potenciales, pero tenga cuidado. Debe asegurarse de que los clientes potenciales son de alta calidad y relevantes para su negocio.
Investigue la empresa, consulte las opiniones y pida una muestra de sus clientes potenciales. Asegúrate de que entiendes su estructura de precios y lo que obtienes por tu dinero.
Cuando se compran clientes potenciales, es importante vigilar esas cifras para saber cuál es el coste por cliente potencial y el coste por cita.
Aunque no podemos responder personalmente de estas empresas, durante nuestra investigación, encontramos las siguientes empresas que le permiten comprar clientes potenciales asesores: Paladin Digital Marketing y Cleverly.
16. Patrocinar eventos o equipos locales
Patrocinar equipos, eventos o clubes deportivos locales es una forma fantástica de aumentar su visibilidad y mostrar su apoyo a la comunidad. Esto se consideraría principalmente una actividad de creación de marca, pero también puede atraer clientes potenciales de asesoramiento financiero.
Elija un equipo o club que se ajuste a su grupo demográfico objetivo. Asegúrese de que su patrocinio incluya algún tipo de visibilidad, como su logotipo en las camisetas del equipo o pancartas en los eventos.
17. Aprovechar los testimonios de los clientes
Los testimonios de clientes son una forma poderosa de generar confianza y atraer clientes potenciales. Si sus clientes están satisfechos con sus servicios, pídales un testimonio. Puede utilizar estos testimonios en su sitio web, plataformas de redes sociales y materiales de marketing.
Recuerde, la autenticidad es la clave. No caigas en la tentación de falsificar testimonios o alterarlos de alguna manera. Los clientes potenciales apreciarán la honestidad y autenticidad de los testimonios reales y sin editar.
18. Obtenga más clientes potenciales con Growform
En el competitivo mundo de la generación de contactos de asesoramiento financiero, cada visita al sitio web es un contacto potencial.
Sin embargo, con el acortamiento de los periodos de atención y el aumento del tiempo de pantalla móvil, usted compite por la atención de sus usuarios más que nunca.
Un formulario largo y aburrido que pida demasiada información por adelantado ahuyenta rápidamente a los usuarios, reduciendo el volumen de clientes potenciales y malgastando su inversión publicitaria en el proceso.
Aquí es donde interviene Growform:
Growform no es un creador de formularios más, sino que se ha creado desde cero para la generación de prospectos. Utiliza las mejores prácticas de optimización de la tasa de conversión, investigación de UX y principios psicológicos para conseguir más clientes potenciales.
Con Growform, sus usuarios nunca serán recibidos con un aburrido muro de preguntas.
Por ejemplo, este es el aspecto de un formulario Growform para una compañía de seguros de vida:
Si divide las preguntas en varios pasos y las formula de forma atractiva, podrá captar el doble de clientes potenciales con el mismo tráfico.
Es fácil incrustar un formulario Growform en cualquier página de su sitio web, y la herramienta puede enviar clientes potenciales prácticamente a cualquier lugar a través de Zapier.
Asesores financieros y expertos en generación de leads de todo el mundo utilizan Growform para exprimir más leads de sus páginas de aterrizaje, cualificar mejor a sus leads y hacer un seguimiento de lo que funciona. Prueba un 14 días de prueba gratuitasin necesidad de tarjeta de crédito